華儲網：2021年第三次中央儲備凍豬肉收儲競價交易2萬噸

2021年第三次中央儲備凍豬肉收儲競價交易2萬噸】華商儲備商品管理中心發布通知，將于7月21日進行2021年第三次中央儲備凍豬肉收儲，本次掛牌競價交易2萬噸。今年上半年上市豬企的日子不太好過。近日，十余家上市豬企接連披露2021年上半年業績預告，顯示企業凈利潤均錄得同比下滑。其中，牧原股份、天康生物、唐人神和金新農等企業凈利潤為正，溫氏集團、正邦科技、新希望、天邦股份、正虹科技等企業則處于虧損狀態。（華儲網）

點評：隨著“金豬”時代過去，我國生豬行業也經歷了一輪大洗牌，行業集中度快速提升，生豬養殖行業從散養到規模化按下了“快進鍵”。不出意外的話，今年二季度整個生豬市場的價格和整個行業的盈利水平應該是全年最低水平。隨著肥豬存欄逐漸出清疊加下半年季節性消費旺季終端消費提振，預計下半年豬價表現有望改善，在下半年豬價預期好轉和企業積極控制成本的情況下，預計豬企的下半年盈利也有望好于二季度。

全國碳市場首日成交2.1億 后續價格仍有上漲空間

全國碳排放權交易市場（以下簡稱“全國碳市場”）日前在北京、上海、武漢三地同時舉行啟動儀式，隨即開啟上線后的首批交易。至此，備受關注的全國碳排放權交易系統正式上線開市，中國石油、中國石化(、華能集團、華電集團、申能集團等企業參與了全國碳市場首日交易。業內人士表示，全國碳市場正式開啟，標志著我國市場化碳減排進入新階段，這是中國應對氣候變化工作又一重大里程碑。（經濟參考報）

點評：由于碳價受多因素影響，一種可行的碳價預測方法是從歐盟碳達峰時碳交易市場占GDP總額的比例倒算中國碳交易市場的比例。由于歐盟28國整體經濟發展優于中國，中國的碳交易金額占GDP比重至多看齊歐盟市場。業內人士普遍預計后續價格或有較大上漲空間。中國碳論壇等機構編寫的《2020年中國碳價調查報告》預測，全國碳排放權交易價格在建立之初約為49元/噸，到2030年碳價有望達到93元/噸，并于本世紀中葉超過167元/噸。

沙特與阿聯酋達成折中協議 OPEC 將于8月起每月增產40萬桶/日

沙特能源大臣 ，親王普林斯阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼在會后稱，“建立共識是一門藝術，產量協議證明了成員國之間牢固的聯系，顯示出OPEC 將長期存在”。8月起，OPEC 將每月增產40萬桶/日，直到所有暫停的產能恢復為止。根據該組織的一份聲明，從2022年5月起，阿聯酋和其他幾個成員國在減產方面將適用更高的產量基線。（新浪財經）

點評：油價終于穩定下來了，再漲中國燃油氣消費者就開不起車了。這份協議對石油市場有著多重意義，包括讓消費者更清楚地了解OPEC 將多快恢復因為疫情而暫停的580萬桶/日產量。月度會議和12月的產量政策評估說明這一切都是可以修改的，石油多頭應該把這件事看作利好，因為這說明OPEC 仍在繼續管理石油供應”

政策有望加碼 下半年吸收外資將延續良好態勢

今年以來，我國吸收外資延續積極態勢。商務部日前發布的數據顯示，1月至6月全國實際使用外資6078.4億元，同比增長28.7%，較2019年同期增長27.1%。業內人士認為，下半年吸收外資將延續良好態勢。為應對外部環境的不確定性，以及國際產業鏈供應鏈可能面臨的調整，穩定外資基本盤有望推出系列政策“組合拳”。（中國證券報）

點評：值得關注的是，疫情背景下，我國完整的產業鏈供應鏈是吸引外資的主要因素之一。如果東南亞國家在短時間內能夠控制住疫情，那么此前被迫停工停產的一些在建外資項目將逐漸恢復，在我國對應的一些項目也將逐漸從中國遷回東南亞，從而導致我國外商投資項目逐漸減少。下半年我國吸收外資將延續良好態勢。

股市點評：

受上周末央行降準影響，前半周A股市場集體走強，成長風格繼續演繹，但后半周成長風格內部開始分化，前期演繹較為充分的行業板塊在大盤震蕩下出現明顯回調。創業板指收漲0.7%，科創50指數則大幅回調3.7%，上證綜指微漲0.4%。兩市日均成交額連續12天保持在萬億元水平上方。北向資金則大幅波動，周三大幅流出108億元后周四又大幅回流123億元。行業來看，煤炭、鋼鐵、石油石化等周期性板塊領漲市場；食品飲料等前期表現較為弱勢的消費類板塊本周表現較好；成長板塊顯現分化，通信、計算機、醫藥板塊表現相對較好；前期強勢的電子板塊則有所回調。

總體上，下半年市場系統性風險可能性很低，更多的是風格輪動的結構行情。而在這個過程中，對于消費類品種來說，可能會有貫穿其中的大概率，可以重點關注，但選股難度可能加大，需慎重。此外，經濟復蘇放緩之下，順周期類品種最好的投資周期已經逝去，后期反復概率加大，整體配置建議降低倉位。

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